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A2G Patrimoine, Gestion de patrimoine indépendant

A2G Patrimoine est un cabinet conseil en gestion de Patrimoine situé à Pontivy et Auray dans le Morbihan.

Autour de Bruno Le Dorze, une équipe de conseillers est à votre écoute pour comprendre au mieux vos besoins en terme de gestion de vos biens.

Voici le détail des prestations proposées par l'entreprise indépendante. Le bilan patrimonial est le premier élément qui sera établi avec votre interlocuteur. Il fera ainsi un point sur votre actif est sera ensuite capable de vous proposer les meilleures opportunités pour investir, en Bretagne ou ailleurs. 

A2G Patrimoine propose à ses clients différents types de placements : assurance-vie, FIP, SCPI ou investissement immobilier, les spécialistes de la défiscalisation ont différentes solutions à vous proposer.

Les conseillers peuvent aussi répondre à des sollicitations de préparation de transmission via une succession. Vous retrouverez l'ensemble de nos offres sur le site dédié à notre agence indépendante en gestion de patrimoine.

Consultez la dernière actualité du site a2gpatrimoine.fr: Tout savoir sur le crédit d’impôt transition énergétique (CITE)

Informations

Adresse 3 rue du tribunal - 56300 Pontivy
Téléphone 0297283333
Prestations Bilan patrimonial
Assurance-vie
PEA / Comptes-titres
SCPI
FIP / FCPI
Immobilier
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